上半年天猫京东抖音超1700亿!抖音增长60%!美容仪猛涨|2023H1美妆复盘

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    • 商品名称: 上半年天猫京东抖音超1700亿!抖音增长60%!美容仪猛涨|2023H1美妆复盘

    近日,国家统计局上半年数据一公布,正如一针强心剂注入人心,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,国民经济回升向好,高质量发展稳步推进。今年上半年中国化妆品零售额达到近十年最高值,超2000亿元,化妆品零售跑赢整体社会消费品零售大盘。化妆品行业走出了至暗时刻,重新焕发了增长活力。

     

    据行业数据统计,2023年上半年全球美妆共有81起融资交易,国内美妆市场共发生34起投融资事件,其中亿元以上的投融资事件占比20.6%。今年上半年,国内更为关注上游供应商/服务商和医美,分别占比25.93%12.35%。近期,国产可持续纯净彩妆品牌“RED CHAMBER朱栈完成数千万元融资,由新宜资本领投,水羊股份跟投,老股东普曼创投持续追投。

     

     

    线上多渠道带动,政策推进、消费观念更趋理智、消费者需求更加明确等驱动因素,推动着美妆行业稳步向前。为了及时洞察行业变化,探索美妆市场品类赛道的发展趋势,用户说推出2023年上半年美妆市场复盘》,从市场数据、品类洞察、社媒表现、营销案例等维度分析美妆市场的行业动向,多角度展示剖析上半年美妆行业市场变化,感知赛道风向。

     

     

    报告全文79

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    GMV1700亿?

    天猫、抖音、京东孰优孰劣?

     

     

    化妆品零售额创新高

     

    2023上半年化妆品零售成绩单新鲜出炉。根据国家统计局公开数据显示,2023年上半年社会消费品中,化妆品类零售总额达2071亿元,同比增长8.6%

     

    4月同比增长24.2%,已经展现出美妆市场回暖的倾向,而后的56月同比增速虽然有所放缓,但6月化妆品零售额达到451亿元,创下了近六年的新高,美妆行业正趋向平稳,缓步复苏中。

     

     

    淘宝、京东同比下滑,抖音增长60.44%

     

    美妆线上销售渠道中,淘宝天猫、京东、抖音均表现亮眼。2023上半年淘宝天猫&京东&抖音三大平台美妆行业的市场规模1700亿元。其中淘宝天猫GMV988亿元,抖音GMV500亿元,京东GMV274亿元,淘宝天猫上半年销额同比下降17.69%,京东下降8.77%,而抖音同增60.44%。淘宝天猫仍然是美妆最主要的线上平台,但抖音的迅速增长也不容小觑。

     

     

    淘宝天猫平台上半年GMV为988亿元,同比下降17.69%,销量达10.68亿。护肤与彩妆类目分别占淘宝天猫美妆市场销额的72%和28%,其中护肤类目受大促活动影响较大,在3月与5月销售额增长显著。得益于618大促,护肤和彩妆类目在5-6月销售额较高,且均在5月份达到销售额峰值。

     

     

    京东美妆GMV为274亿元,市场规模有所扩张,其中护肤品类贡献了79%。第二季度销额逐渐上升,6月达到峰值47.89亿元。相比于淘宝天猫在618预售阶段的5月达到销额高峰,京东更加集中于在6月份发力,但6月环比增速相对5月而言有所放缓。

     

     

    上半年抖音平台美妆市场总销售额为500亿~750亿,同比增长60.44%。护肤市场在3月、5月和6月的大促时间段内销售额有明显的提升,彩妆和美妆工具/美容仪器品类则受大促活动影响不大,表现较为稳定。

     

     

    抖音美妆大盘84.62%的销售额来自直播,而商品卡则以10.82%的占比超越了视频。从带货渠道看,达人播占据了半壁江山,贡献了56.78%的美妆带货销售额,品牌自播占比28.43%,店播14.8%。

     

     

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    阿里京东GMV3084亿!存量博弈的美妆市场复苏在望?|2023年中国美妆趋势报告

     

     

    天猫卸妆、面膜涨势喜人,

    大牌占据市场

     

     

    定妆产品增长快

    面膜火热、卸妆销量UP

     

    2023上半年彩妆细分品类销售额TOP5的品类分别为面部彩妆、唇部彩妆、美容工具、香水/香水用品眼部彩妆品类,销售额均破30亿,合计市占率超九成。Q2美容工具销量环增151.61%

     

     

    第二季度面部彩妆细分品类中,蜜粉/散粉、粉饼、定妆喷雾这三类产品市占率增长最快。夏季高温易使妆面脱妆、皮肤出油,定妆持妆需求增长。定妆产品能增加妆容的持久度,长时保持清新妆面。此外,身体彩妆品类的市占率也环比增长了52.26%,其中纹身贴产品占多数。

     

    而观护肤品类,淘宝天猫平台护肤品类市场规模TOP5的分别为面部护理套装面部精华乳液/面霜面膜防晒。面部护理套装和面部精华GMV超百亿,分别为171.7亿元和127.1亿元。防晒上半年GMV47.84亿,于Q2超越洁面品类进入TOP5行列。

     

    相比第一季度,护肤市场第二季度共有11个品类市占率上升,最明显的三个品类是防晒、其他保养和卸妆,市占率分别增长60.11%57.63%29.64%。此外,面膜品类作为护肤市场占比份额排第四的品类,其市场占比仍在上升,上半年市占率环比上升了8.66%,作为大品类仍在增长的面膜可以说是正值火热阶段。

     

     

    面膜:上升势头惊人,涂抹贴片均增长

     

    2023年上半年淘宝天猫平台面膜GMV79.97亿元。涂抹面膜和贴片面膜销售额和销量均呈现明显的上升趋势,涂抹面膜销售额从1月的2.17亿上升到6月的5.3亿,月平均增长率19.54%,销量从140万上升到414万,月平均增长率24.13%。贴片面膜销售额平均每月以21.39%的速度增长,销量则以24%的速度上升。在京东平台,面膜销量达到2965万件,也展现了较高的市场潜力。

     

     

    用户说此前与诺斯贝尔联合发布的2023面膜趋势洞察白皮书》,剖析了面膜品类的增长态势及发展趋势,表明面膜在中国市场有着惊人的爆发力,品类市场规模已从2012年的78.7亿增长至2021年的451.8亿规模,十年复合增长率近20%。并且用户说数据预估2024年我国面膜市场规模将突破720亿元。

     

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    720亿?功效面膜走高?科技面膜撬动市场新引擎|2023年面膜趋势报告

     

    卸妆:Q2销量环增120%,乳霜类增速快

     

    2023上半年淘宝天猫卸妆销额实现23.41亿元,销量2298万。其中第二季度销售额14.25亿,环比增加55.42%,销量1581万,环比上升120.18%。

     

    在所有卸妆品类中,第二季度卸妆油和卸妆乳/霜的市占率上升,卸妆油占据将近一半的市场份额(48.59%),销售额相比上期上升63.29%。卸妆乳/霜销售额增长78.26%,销量增速高达189.01%,市场份额超过卸妆膏。

     

     

     

     

    卸妆品类销售额榜单中,第二季度且初从一季度的第七位升到榜首,其明星卸妆产品土豆泥/冰淇淋卸妆膏,于5月爆卖22.58万件。

     

    且初分肤定制卸妆膏,土豆泥质地适用各种肤质,也包括敏感肌群体,调香自然的大红桔香气,洗后清爽无油膜感;冰淇淋质地为油皮、油敏皮人群专研,小青瓜香气,净油控油不闷痘,姜黄叶提取物、珊瑚藻提取物和红瓜果提取物3重植萃清肌抗暗沉,洗走暗黄油脂。

     

     

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    品牌激烈角逐,彩妆YSL稳占第一

     

    2023年1-6月,淘宝天猫护肤品牌销售额榜单TOP10的位置被兰蔻、雅诗兰黛、海蓝之谜、欧莱雅、珀莱雅、资生堂、赫莲娜、OLAY八个品牌强势霸占。

     

    其中兰蔻与欧莱雅销售额表现在伯仲之间,双方争夺TOP1,各自占了上半年3个月份的护肤品牌榜单第一名。珀莱雅在3月4月表现较好,在4月进入了TOP3行列。海蓝之谜的表现差强人意,从1-2月的第三名滑落至5月的第六名,在6月仅回升了一位成为第五名。修丽可入榜4次均在榜单边缘徘徊,娇韵诗和蜜丝婷分别在1月和4月昙花一现。

     

     

    2023年1-6月,淘宝天猫彩妆品牌销售额榜单TOP10除了YSL一直稳居第一外,其他品牌名次浮动频繁,品牌间竞争激烈。香奈儿在前几月发挥较好,6月下跌明显;Dior、阿玛尼名次逐渐走低;国货品牌花西子表现优异,排名步步提升;卡姿兰仅在4月进入榜单,位居第九。

     

     

     


    抖音美容仪增速204%

    极萌、NOWMI爆增6000%+

     

     

    大品类销额均同比增长

     

    抖音上半年美妆品类销额大体上都呈现出上升趋势,护肤品类市占率TOP3品类:面部护理套装、乳液/面霜、液态精华均实现了销额同比增长,且乳液/面霜的增速达到129.79%。此外面部精油/纯露的增速也比较快,达到了142.19%。

     

     

    彩妆品类中,素颜霜、香水、粉饼表现突出,销额分别同比增长了310.9%、151.84%和123.34%。

     

    美容仪器/美容工具类目中,较多工具实现了大幅度的销额增长,相较于其他市占率较低的品类。占比55.59%的电子美容仪表现更为亮眼。抖音电子美容仪上半年销额共计25亿~50亿元,其销售额同比达到204.23%。美容仪在2月和5月销额环比增速快,在6月达到峰值,销售额在10亿~25亿元区间内。

     

     

    美容仪品牌出黑马

     

    护肤榜单前三名分别为欧莱雅、韩束、珀莱雅。欧莱雅在淘宝天猫平台护肤榜单中的表现也是数一数二,而韩束则更集中发力抖音平台。

     

    韩束专注品牌自播,上半年除2月份外,韩束官方旗舰店均为抖音美妆品牌自播榜单第一名。韩束有多个官方账号,6月品牌自播销额TOP3的账号分别为@韩束官方旗舰店、@韩束护肤旗舰店和@韩束官方旗舰店精选号,三个店铺均24小时直播无间断。通过拉长直播时间段吸引抖音各个时间段的用户,商品打上【名人同款】标签,借助明星效应拉高销量。

     

     

    彩妆榜单TOP10分别为花西子、AKF、朱丽欧、卡姿兰、柏瑞美、橘朵、YSL、FV、彩棠、爱敬。值得一提的是,YSL的销售额同比增长了6682.23%。

     

    美妆工具/美容仪器榜单中,极萌、觅光、YA-MAN均为知名的美容仪器品牌。NOWMI销售额同比增长6561.98%,而极萌达到了惊人的35136.39%。这两匹黑马在上半年给了抖音美容仪市场一个大的冲击,也证实了抖音美妆带货市场打造火爆品牌的实力。

     

    本次用户说推出的2023年上半年美妆市场复盘》以化妆品零售额作为切入点,观测国内化妆品备案情况,淘宝天猫&京东&抖音三大平台的美妆大盘销售情况、品类格局、品牌榜单、用户画像等,以及小红书美妆板块的表现,并对赫莲娜、薇诺娜等品牌营销手段进行分析,深度复盘上半年美妆市场的行业变化。

     

     

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