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1.化妆水/爽肤水线上GMV超147亿，依旧是潜力赛道。化妆水/爽肤水和精华的关联热度提升，最高关联度达90%。

2.十大品牌分庭抗礼，打造化妆水/爽肤水大单品。果本直播效果佳，2023.09抖音环比增长9299%，达尔肤通过抖音短剧实现高增长。

3.“发光水”众多，哪个产品能突出重围？抗氧、抗糖助力皮肤白皙？

4.无水添加？如何通过高效配方实现概念创新与环保双赢？

5.用户最关注化妆水功效，透明质酸声量近27万，红茶同比飙升443%

6.补水需求持续走高，如何真正击穿透明质酸+？

在忙碌而充满压力的现代生活中，从紫外线的侵袭到空气污染的影响，我们的皮肤面临着各种外部环境的挑战。而在这场与时间赛跑的护肤战斗中，化妆水/爽肤水作为日常护肤程序中的第一步，承载了重要的角色。但因其质地比较稀、流动性强，常被人忽视或误解为功效不佳而被跳过。

化妆水/爽肤水通常含有多种活性成分，这些成分共同作用于皮肤，帮助肌肤保持最佳状态。另外在洁面后，皮肤表面可能残留一些污垢或化妆品残余。化妆水搭配化妆棉一起使用可以温和去除这些残留物，同时有助于调节皮肤的pH值，这是维持皮肤健康的关键。化妆水还能够迅速补充水分，为皮肤提供所需的滋养，特别是在干燥的季节或空调环境中。此外，其中的保湿成分如透明质酸钠等，能够深入肌肤，增强皮肤的水分保持能力。

用户说通过数据检测发现，化妆水/爽肤水整体市场呈现增长态势，综合用户说研究中心、阿里和天猫数据以及综合分析HomeFacialPro、咪咕哈啦、可复美、瑷尔博士、百花萃、伊菲丹、果本、达尔肤、肌活以及娇韵诗这十个品牌，推出了《2024年化妆水/爽肤水市场消费趋势洞察》报告，希望为各大品牌和消费者提供参考。

 

 

化妆水/爽肤水狂揽147亿GMV

与精华的默契度为何高达90%？

1.化妆水/爽肤水同增7.48%，抖系涨幅近40%，但跑输大盘

化妆水/爽肤水的种类繁多，可根据具体功效分为化妆水、爽肤水、收敛水、柔肤水和精华水等，其中爽肤水、精华水声量占比均超过35%，因此用户说选择化妆水、爽肤水、精华水、收敛水和柔肤水为报告的细分品类。

用户说分析发现，化妆水/爽肤水2024.05MAT的线上总销额（淘系、抖音）超147亿元，同比增加7.48%。对单月数据分析发现，2023年11月和2024年5月品类销售额均超过18亿元，而2023年7月销售额最低，仅为7.48亿元。

 

 

化妆水/爽肤水的销售额同比虽然增加，但分别分析阿里和抖音平台的品类表现发现，化妆水/爽肤水在阿里行业分类中占整体市场份额的5.16%，体量为85.62亿，同比下降7.72%。抖音行业分类中，化妆水/爽肤水的市场份额同比增加39.64%，规模超67亿。但抖音护肤品和面部护肤市场同比都超过了50%，相较之下化妆水/爽肤水增速略低于整体水平，其增长可能得益于市场大环境的增长。用户说进一步预测，两平台关于化妆水爽肤水这一细分品类预计在下半年拉平，体量均衡。

2.化妆水/爽肤水，与乳液面霜、化妆棉关联度紧密？

近年来，用户说发现化妆水/爽肤水在线上市场和媒体平台上表现出与精华、乳液/面霜有较高关联度。通过分析化妆水/爽肤水的词频数（产品在平台文章中的关键词出现频率）发现，其与乳液/面霜的词频数高达6074，因不少消费者使用化妆水/爽肤水的方法为以化妆棉擦拭湿敷或直接拍打上脸，所以与化妆棉的词频数也高达5819，与精华的词频数为4622。

 

 

与化妆水/爽肤水整体关联和互动量最高的为乳液/面霜类目，其中声量达2.15千万，互动量则高至6.99亿，但同比均处于下降状态。化妆水/爽肤水与精华、化妆棉的关联声量和互动量也均在下降。分析2024年市场表现，除了乳液/面霜，化妆水/爽肤水、精华和化妆棉单独的声量和互动量均出现了不同幅度的下降，其中化妆棉2024.05MAT相较2023.05MAT的互动量同比下降最大，达45.4%。

化妆水/爽肤水、精华本身的声量和互动量都在下降，但用户说通过与其他产品关联声量互动量对比发现，化妆水/爽肤水与精华组合销售的热度下降幅度低于单独品类下降幅度，表明两大品类在用户心中的商业关联价值有所提升，用户购买时可能更倾向于这两种产品的组合。同理，化妆水/爽肤水与化妆棉的关联热度也略有上升。

3.化妆水/爽肤水，与精华销售最高关联度达90%？

用户说利用线性相关法分别计算了化妆水/爽肤水与化妆棉、乳液/面霜和精华的销售额、销量的相关系数R，以此分析化妆水/爽肤水与其他品类的关联度。当R值＜0.39表示无明显相关，0.40-0.59为普通相关，0.60-0.79为强相关，0.80-1.00则为非常强相关。

 

 

经计算发现，化妆水/爽肤水的销售额、销量与精华的关联度最高，其中两者销售额的R值高达0.9，表现出非常强的相关性；销量的R值为0.78，表示化妆水/爽肤水与精华销量关联性强。而与化妆棉、乳液/面霜在销量和销售额的R值均低于0.59，显示出普通相关甚至无明显相关性。

这表明从销售角度，2023—2024年，化妆水/爽肤水与精华类目有非常强的正线性关系。这提示品牌方在制定销售策略时，可以考虑如何将化妆水/爽肤水与精华有机结合或搭配，帮助提升整体销量。

4.抗皱功效成为销售卖点，美白臻颜暴涨94621.65%

用户说监测抖音平台数据，化妆水和爽肤水产品中，抗皱功效成为了最受欢迎的卖点，仅今年1月到5月的销售额就高达4.15亿元，同比增长76%。更令人瞩目的是，抗皱功效在整年的备案数量达到2322个，同比增长80%，显示出消费者对于抗皱产品的持续关注和品牌方的持续投入。

 

 

与此同时，保湿功效依然是消费者的宠儿，备案数量高达17799个，同比增长3.98%，占据了极大的市场份额。而在美白臻颜产品方面，销售额更是惊人地增长了94621.65%，这一数字同比增长率创下了历史新高，显示出消费者对美白和亮肤效果的强烈需求和品牌创新的响应能力。抗皱成为2024年水类的明星卖点，不仅反映了消费者对抗老化产品的追捧，也揭示了品牌在产品创新和市场营销上的成功策略。

 

 

十大品牌分庭抗礼

大单品策略引爆市场狂潮！

分析近一年淘系化妆水/爽肤水品类销售额前10的品牌，进口品牌占据8席，国产品牌仅有颐莲和HBN上榜，表明进口品牌在化妆水/爽肤水方面市场表现好，且整体集中度较高。在抖音平台中，近一年化妆水/爽肤水品类中，TOP10内国货品牌占据4席，分别为HBN、HomeFacialPro、羽素和果本。相较于淘系，国货品牌在抖音平台的表现更佳。

1.果本直播效果佳，抖音环比增长9299%？

“果实是生命的载体，天然是安心的力量”，果本品牌坚信大自然赋予的，就是最好的能量。果本以「有效安全」的健康护肤理念为原点、通过「珍稀果籽油」为核心的天然植萃油结合开创性的科研实力为您创造有效、安全、温和的愉悦护肤体验，唤醒自我「不被定义之美」，以油养肤。

果本2024.05MAT淘系和抖音化妆水/爽肤水品类总GMV近1亿元，其中淘系GMV仅56.1万，抖音贡献了近1亿元，表明果本将抖音平台作为化妆水/爽肤水的主营平台。

 

 

果本官方护肤直播间营销效果良好，2023年11月，果本通过自播将化妆水/爽肤水品类销售额提升了133.4%。2023年9月，化妆水/爽肤水品类在抖音平台实现了环比9299.2%的断层式增长。从2023年9月起，果本在抖音平台的销售额相较之前都有良好的表现，这可能与品牌重视抖音平台销售有关。果本化妆水/爽肤水品类中，热销单品鳄梨多肽凝时抗皱弹润水抖音月销额超1.8千万。

2.达尔肤凭抖音短剧，实现大单品的销售额激增

达尔肤（DR.WU）是中国台湾的专业护肤品牌，成立于2003年。作为源自皮肤科诊所的功效护肤品牌，专研皮肤问题精细化处理，追求低敏高效。2011年推出的杏仁酸精华18%市场表现优异，后续推出的杏仁酸精华8%在2021年618天猫销售排名中位列酸类精华第一，市场认可度高。

 

 

除了精华，达尔肤的化妆水/爽肤水品类也有良好销量，2024.05MAT淘系和抖音总品类GMV超0.5亿元，其中抖音贡献近0.4亿元，同比增长1560.3%。抖音头部达人@多肉小梨在短剧中植入了达尔肤抛光水的广告，主打细腻抛光，养出素颜光泽肌。作品5月份上线，点赞量超14万，引发2024年5月份淘系和抖音双平台达尔肤化妆水/爽肤水品类销额突增，环比分别增长779.7%和386.2%。

 

 

发光水成用户新宠

国货品牌加码抢夺

1.“发光水”众多，哪款产品能成为佼佼者？

肤色白皙是不少消费者追求的肌肤状态，而如今的美白产品中，不少产品也在追求肌肤的光感细腻，白里透光。众多追求光感的产品中，HBN的专研立亮因、谷雨的专研光甘草定以及MIGUHARA咪咕哈啦持祛斑美白特证杀出重围。

 

 

HBN经典款“发光水”——HBNα-熊果苷焕颜精萃水主张肌肤需要层层焕亮，添加了品牌自研的“立亮白BRINY92TM”焕亮组分，以α-熊果苷为核心，复配乙基VC、光果甘草根提取物和麦角硫因助攻焕亮提升力。乙基VC对抗皮脂膜氧化，麦角硫因抵御UV损伤，α-熊果苷、光果甘草根提取物搭配Hepes透皮技术，深层焕亮。

 

 

美白特证版的“发光水”——HBNα-熊果苷光透焕白精萃水，添加自研TIMR94抑黑焕白科技，比单独熊果苷效果提升147.54%。另外自研5D焕白体系，立体矩阵式焕白，络氨酸酶抑制率高达94.88%。5D焕白体系包含光果甘草根提取物、乙基VC、帝斯曼高纯α-熊果苷、传明酸和雪绒花提取物。为了提升产品的温和性和抵御光损伤，产品中还添加了德敏舒和长心卡帕藻提取物。

 

 

谷雨光果甘草雪肌柔光精萃水，专研90%高纯光甘草定减少对黑色素的刺激，另外添加海藻糖、锁水磁石等补水，积雪草修护皮肤屏障，β-葡聚糖和鼠李糖打开亮肤通道帮助有效成分渗入肌底。而谷雨的另一款“发光水”——谷雨光感滢润修护精华露则添加了专研的光甘草定AGY包裹体精准抑黑，乙基VC作为氧化防护盾，减黄不染角质层，麦角硫因减少皮肤氧化暗沉。

 

 

MIGUHARA咪咕哈啦美白亮肤爽肤水适合多种肤质，持祛斑美白类特证，以水养肤，净白焕亮。美白研配2%烟酰胺，抑制色沉，源头阻黑。亲肤配方，温和美白，无光敏性。满含5重透明质酸精粹，层层补水，水润有光。AHA柠檬酸精华，唤醒肌肤，抛光透亮。同时添加多重植萃，脆弱肌优选。

2.提亮进阶思路：抗糖抗氧，嫩肤透亮

除了肤色白皙，不少消费者还追求长远保持肌肤清透有光泽，那么协同调理肤色的抗糖、抗氧不可忽略。皮肤糖化后会损害细胞的稳定性和蛋白质结构，导致肌肤老化、暗沉，且糖化反应中AGEs（高级糖基化终末产物）的产生过程不可逆，所以抗糖显得尤为重要。抗氧化也可以让肌肤更加明亮有光泽，延缓肌肤衰老。

 

 

OLAY推出的水感透白光曜精华水，主打抗糖·抗氧·抗黄气。添加经过8道工艺提取的专研成分革糖素Glycoxyl（白睡莲花提取物），搭配烟酰胺减少糖化，提亮细腻。搭配高精纯烟酰胺VB13、稳定性VC和脂溶性VE组成BCE抗氧矩阵，改善肌肤暗沉，让肌肤更透亮，另外添加甘草酸二钾等舒缓肌肤，减少对肌肤的刺激

出油暗沉和毛周角化也会让肌肤看起来暗沉无光，兰蔻第二代极光水——兰蔻净澈焕肤双重精华水，专研“酸+酶焕肤”，外·酸焕亮，内·酶换新。4.3%精配四阶酸（水杨酸、乳酸、植酸、甘醇酸），脂溶性酸和水溶性酸复配，在外抛光肌肤，改善暗淡粗糙。1.5倍法国榉木芽精粹，在内激活肌肤酶化反应，由内而外焕活新生。97：3精密水油配比，亲和肌肤天然皮脂膜。

3.瑷尔博士：透明质酸补水保湿技术中步步创新

瑷尔博士是2018年创立的专研微生态科学护肤的品牌。依托于透明质酸大厂福瑞达生物近40年的化妆品原料制作经验，瑷尔博士从2015年起就开始专注于微生态产品的研发。在产品研发先行3—4年后，成功创立了现有品牌，利用复合发酵物在微生态护肤赛道突出重围。

 

 

瑷尔博士微生物科技发展不断优化，专研复合发酵物稳定菌群。最早的益生菌爽肤水，蕴含双重透明质酸和泛醇。后续的产品，关注肌肤的三层屏障——微生态屏障、皮脂膜屏障和角质屏障。并且针对不同肤质分为I型干皮水和Ⅱ型油皮水，焕活熬夜肌。

两款水都是通过菊粉、α-葡聚糖寡糖和SymrebootTM（乳酸杆菌发酵产物、麦芽糊精）等呵护微生态屏障，针对油皮和干皮肤质的不同，养护皮脂膜屏障的成分均以专利硅烷化透明质酸为主，搭配适合不同肤质针对角质屏障的成分。新一代的产品主打四维御光矩阵，源头修护干敏红，阶梯式修护肌肤。不仅关注微生态层、角质层，还仿生颗粒层、助力棘层、加固基底层，构筑五层修护塔，由外至内加固肌肤。

 

 

“无水化”革命来袭！

高效配方实现概念创新和环保双赢？

"无水化"护肤的概念正迅速走红，不仅因其节约水资源的环保理念，更因其能够提供更高浓度、更有效的护肤成分直达肌肤问题源头。这一概念最初源自韩国，旨在通过减少或完全排除纯水，在产品中采用植物原液、微生物发酵液、以及油类等替代物质，从而实现护肤效果的优化和环保目标的双赢。

在当前国内市场上，无水护肤产品主要以植物提取物、微生物发酵滤液，以及二者的组合为主要方向。这些产品的核心优势显而易见：

 

 

首先，无水配方使得护肤成分的浓度得以大幅提升，如寡糖、氨基酸、蛋白质和有机酸等多种营养成分可以更有效地与其他活性成分协同作用，增强产品的功效宣称。其次，相较于传统水基产品，无水配方能够减少对化学防腐剂的依赖，因为水基产品容易受到细菌污染，而无水配方则因其低水含量而更为稳定。

最重要的是，无水化护肤符合当今环保意识的普遍提升，减少了对宝贵的水资源的消耗，与全球可持续发展目标紧密契合。

例如，自然堂推出的首瓶无水精华水，以93%的喜默因TM（其中新生因子高达591.7%）为主要成分，完全不添加额外的水分，特别适合那些追求抗皱抗衰老效果以及敏感肌肤护理的人群。而优理氏的酵母修护精华水，则通过独特的无水配方，专门调理敏感肌肤的红肿问题，内含超过90%的酵母菌发酵产物滤液和其他有效成分，为敏感肌肤提供温和有效的护理。

这些无水化护肤产品不仅在技术上展现了品牌的创新能力，也在市场上获得了广泛的认可和好评。随着消费者对高效护肤和环境友好产品需求的不断增加，无水化化妆水爽肤水必将成为一个创新的重要发展方向。

 

 

功效、成分、场景三管齐下

透明质酸声量直冲云霄近27万

1.用户最关注化妆水功效，维度占比超28%

对爽肤水、收敛水和精华水3大细分品类分别进行分析，用户对产品功效的需求最高，三个细分品类的关注占比均超28%。但根据用户的年龄和肤质不同，对应的需求也随之变化。爽肤水用户除了功效，也关注成分和场景，美肤理念的声量同步增加85.13%。

 

 

收敛水人群则关注人群和病症，但声量方面在各个维度都产生不小的变化，其中美肤理念显著提升470.12%。精华水人群则更注重成分和使用体验，但大部分维度的需求声量都在下降，商家需要全面提高对消费者需求的关注。

2.透明质酸需求声量近27万，红茶同比飙升443%

好的成分才能带来好的功效，用户对成分有持续地关注。化妆水/爽肤水品类中，透明质酸（玻尿酸，HA）的成分需求声量最高，达26.9万，远超其他成分，并实现了15.28%的增长，对应了消费者对保湿功效需求高，且不少消费者对化妆水/爽肤水定位于补水保湿的关键步骤，助推了保湿成分的声量提升。

 

 

红茶成分声量同比增加443.24%，远高于其他成分增速，熊果苷以同比增长97.66%排在增长第二位，表明消费者对这两种成分的认知度有所提升，关注度和讨论度随之提高。红茶成分表现出一定的市场潜力。

 

 

补水大战再升级！

如何单点精准狙击透明质酸？

结合报告已分析出化妆水/爽肤水产品中，需求声量最高的成分为透明质酸，功效需求最高的是补水保湿，用户说认为未来化妆水/爽肤水赛道中，透明质酸仍大有可为，透明质酸+的复合型护肤品才是补水科技的未来，其与胶原蛋白、烟酰胺等其他功效成分复合使用，能从多维度解决和解决皮肤问题。

 

 

随着微生物发酵法的广泛应用和交联技术的不断成熟，透明质酸的成本大幅度下降。两大透明质酸知名企业华熙生物和福瑞达公司的旗下品牌纷纷推出不同的透明质酸补水化妆水。福瑞达旗下颐莲玻尿酸平衡调理精华水中，添加了10种透明质酸和6种神经酰胺。不同分子量、不同技术处理的透明质酸分别在皮肤的不同部位发挥功效。

 

 

化妆水/爽肤水无疑是那把开启肌肤水润之门的金钥匙。随着消费者对自我呵护的日益重视与个性化需求的蓬勃兴起，这一细分领域正以前所未有的速度蓬勃发展，预示着无限的增长潜力与机遇。本报告深入剖析了化妆水/爽肤水市场的四大核心趋势，每一趋势背后都蕴藏着巨大的商业价值与消费者洞察，为企业精准定位、创新突破提供了坚实的数据支撑与策略指引。我们不仅揭示了各功效领域的潜在机会点，还细致剖析了品牌如何通过经典大单品策略稳固地位，以及新锐品牌如何在竞争激烈的市场中从0到一，实现市场爆发增长的秘诀。

本报告中您将一览目前市场上表现最为亮眼的化妆水/爽肤水明星产品，它们凭借独特的配方、卓越的功效以及精准的市场定位，赢得了消费者的广泛认可与喜爱。同时，用户说还以前瞻性的视角，预测了化妆水/爽肤水市场的未来发展趋势，帮助企业提前布局，抢占先机。它将引领您深入洞察消费者内心的真实需求，解锁市场增长的逻辑，助力您的品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出，共创护肤新篇章。