柏瑞美占近六成市场？sonatural同比暴涨7040%？CT狂飙713%？| 定妆喷雾品类
发布时间：
2025-07-28
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定妆诉求两难全
肤质分区定制破困局
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消费者对定妆喷雾的诉求正陷入一场“既要又要”的矛盾拉锯战，既要妆容纹丝不动、扛住高温、汗水与口罩摩擦，又要质地轻薄透气、绝不闷痘或刺激脆弱肌肤。当“喷了反而浮粉”或“敏感肌刺痛”的真实反馈涌现，市场逐渐开始听见不同肤质与场景下的差异化呐喊。
用户说监测显示，2025年第二季度定妆喷雾市场迎来爆发式增长。线上市场规模同比增长达10.2%，全渠道热度攀升，定妆喷雾品类进入高速成长期。平台格局分化显著，淘天平台以近2亿元GMV稳居销售额榜首，展现成熟电商基本盘的稳固优势。抖音平台异军突起，销量突破750万件，GMV贡献占抖音面部彩妆大盘近10%，成为品类增长最强驱动力。京东平台销售额约0.4亿元，与头部平台差距明显。
定妆粉雾细分赛道正在崛起，从基础定妆到场景化、肤质专属化，市场正从单一“持妆”功能，裂变为多维度精细化战场。定妆喷雾市场的爆发，是消费者对“精致持妆”与“极致肤感”双重追求的必然结果。当抖音等内容平台以场景化内容撬动增量，淘天凭供应链稳定巩固基本盘。品牌若想抢占高地，必须直面核心矛盾——用更精准的肤质适配、更极致的场景解决方案，在持妆力与舒适感之间找到黄金平衡点。
用户说将从淘天和抖音定妆品类品牌榜与品类爆品榜出发，解读2025年4月至2025年6月定妆品类的品牌布局与热卖趋势。
淘天定妆品类品牌榜
中端主导纺锤分布
在价格带上，淘天平台定妆品类市场整体呈现出以中端为主导的纺锤型分布，价差显著。不难看出，在榜单中50-150元价格带覆盖了超60%的品牌，且包揽了销售额前三名，成为绝对主力市场。与此同时，价格带品牌分化明显，大众端较多国产品牌，如柏瑞美、BABI、KATO等凭借中等客单价入围；而高端市场则聚集了URBANDECAY、shu uemura植村秀、MAKE UP FOR EVER玫珂菲等高客单的国际品牌，其中CT夏洛特蒂铂丽以255.42元成交均价登顶价格峰值。
柏瑞美以5197万的压倒性销量重新定义了大众市场标杆。其57.08元的亲民均价与断层领先的销售额，印证了平价定妆产品的庞大需求基数，彰显“高质价比”策略的有效性。与之形成对照的是高端阵营的差异化占位，URBANDECAY凭借134.78元均价稳居亚军，验证高端彩妆定位的市场接受度；而CT夏洛特蒂铂丽虽销量未进前五，却以255.42元的最高均价跻身榜单，凸显溢价能力。值得关注的是，国产品牌呈现多点突围，除柏瑞美外，彩棠（84.56元）、儒意（57.23元）等品牌正以中端价格切入，逐步构建用户认知，为后续份额扩张埋下伏笔。
CT夏洛特蒂铂丽：打造差异化标杆
CT夏洛特蒂铂丽凭借255.42元的成交均价强势锚定高端奢美赛道，其定价超榜单均价的132%。在以柏瑞美为主导的大众市场中开辟独立战场。尽管262万元季度销售额不足冠军柏瑞美的1/20，但仍以最高溢价能力稳居榜单TOP10，成为150元以上高端价格带中稀缺的溢价标杆。这种“量少价昂”的占位模式，印证了高净值客群对极致定妆体验存在一定需求。
在产品价值锚定方面，CT夏洛特蒂铂丽以“16小时持妆”为核心宣称，强调其红毯级定妆效果，并与多位奥斯卡化妆师进行合作，通过名人后台妆造场建立高端联想。在信任体系建构上，则突出英国皇室御用品牌历史，并通过Vogue Beauty Awards获奖强化专业声誉。此外，也联动超模拍摄后台vlog进行产品植入，实现高端定位渗透。在线下专柜则是通过向消费者提供“黄金比例定妆”诊断，提升仪式感附加值。
在价格营销策略上，实现了刚性需求下的稀缺性营销。在价格上拒绝折扣捆绑套组销售，基本保持正价单品销售，保持其高端品牌的定位。此外，该品牌在一定程度上进行饥饿营销，限定版“玫瑰金浮雕粉盒”年销2万件即告罄，二手市场溢价30%流通。不难看出，CT夏洛特蒂铂丽已坐实自身的高端美妆赛道，并为消费者所接受。
KATO-KATO：平价市场的技术突围者
KATO-KATO52.34元亲民均价占据定妆品类一席之地，较榜单均价低19.2%，在中高端产品主导的市场中另辟蹊径。凭借着高性价比定位稳居榜单TOP8，成为大众价格带亮眼的新锐国货品牌。
作为聚焦年轻消费者需求的新锐国货品牌，KATO从用户对于底妆的需求着手，满足消费者不同肤质、不同场景、不同心情的精细化美妆需求，进一步打造贴近消费者的产品。依托专业美妆研发经验，实现持久定妆功效，减轻补妆负担。同时，其针对不同使用场景进行优化创新，推出多元产品，让定妆过程兼具实用性、长效性与灵活性。
在价值共鸣上，KATO通过权威奖项背书，如其连续斩获美尚奖“年度王牌单品”、CBE“彩妆类定妆大奖”及2024新妆大赏“年度大单品”，侧面印证产品硬实力。此外，它也时常进行年轻化营销，通过联动国漫IP“奶龙”打造社交爆款，联名活动上线日天猫围观超1万人次，登顶“底妆救场王”“轻薄持久定妆”等榜单TOP1。
抖音定妆品类品牌榜
“中端抖品牌”统治近80%
抖音定妆喷雾品类呈现“中端主导、高低分化”的鲜明格局。50-100元价格带以压倒性优势统领市场，贡献超80%头部品牌销售额；10-50元低价带聚焦性价比突围，覆盖榜单40%品牌占据腰部份额。但100元以上的高端市场严重缺位，仅欧莱雅、UrbanDecay以不足7.5%的合计份额艰难渗透，与淘天平台高端定价生态形成显著对比。
柏瑞美、BABI以“50-100元均价+破亿销售额”双指标登顶，印证“中端价格锚点+高复购品类”在抖音的黄金适配性。本土品牌精准卡位大众消费心理阈值，通过“持妆效果可视化”内容营销，引爆转化。反观国际品牌UrbanDecay，较其淘天平台排名显著滑落。高价高质策略与抖音“性价比优先”的底层流量逻辑冲突，尤其定妆喷雾作为功能趋同品类，用户对溢价敏感度极高。
10-50元价格带属于新品牌孵化区，呈现“高数量低产出”特征：NOVA LIKE、SHELOVES等虽跻身TOP15，但单品牌销售额不足头部1/4。低价带依赖“流量爆款逻辑”，如蜜束MSMEESHU以“学生党必备”标签主打下沉市场，但低客单制约长效增长，需通过SKU矩阵升级破局。
抖音非单纯渠道迁移战场，而是重构品类定价权的新生态。中端价格带成绝对统治区，本土品牌凭借“功效可视化+价格亲和力”重划市场版图，而国际品牌若固守单一高价高质策略，或将持续流失增量市场。
BABI：中端价格带的全域覆盖
BABI以50-100元价格锚点卡位抖音大众心智，凭借“成膜技术可视化+流量饱和攻击”方式，以破亿销售额稳居品类TOP2。其核心增长逻辑聚焦“直播场景深挖+功效信任链构建”，Q2主打“29.9元成膜实验装”的直播场次超2000场，单场峰值转化破万单；联合美妆垂类达人铺设“油皮救星”人设，发布“口罩零蹭妆挑战”“40℃持妆暴汗测试”等硬核内容，精准触达泛人群。
品牌在营销端则采取“垂类穿透+全民引爆”策略，合作500+美妆垂类达人发起“成膜实验挑战”，通过显微镜头展示喷雾与普通产品成膜速度差异，实现达人矩阵精准包抄。品牌搭建全民信任链，发起#BABI口罩不沾妆#挑战赛，通过“免费申领+妆效投票”机制撬动UGC，72小时征集素人案例超10万条。此外，品牌也通过技术可视化降低决策门槛，并通过暑期旺季上线“暴汗定妆套餐”，实现峰值节点爆破。BABI以1亿+销售额稳居抖音定妆喷雾TOP2，其中夏季场景SKU占比超65%，验证中端价格带在抖音的统治力。
欧莱雅：高端技术下放的突围路径
欧莱雅以100-200元价格带锚定抖音轻奢美妆人群，最终以500-750万销售额位列定妆品类第7位。虽在销量上不敌本土抖品牌，却凭借国际品牌技术底蕴与全域用户认知，在高端市场构建差异化壁垒，成为国际品牌抖音本土化转型的典型样本。
欧莱雅的核心竞争力是其专利美妆科技，旗下产品搭载双重成膜科技，实现“口罩零沾染+16小时水光肌”双效合一；并突破传统定妆喷雾拔干痛点，适配抖音用户“持妆不卡粉”的硬需求。在促销期间，正装券后价下探至129元（原价220元），搭配“买喷雾赠同系粉底液小样”组合，精准狙击追求品质大牌的进阶用户。该品牌凭借“实验室级成膜技术+轻奢体验下放”策略，实现敏肌人群高度渗透率，重塑“高端不贵”的抖音消费心智。
淘天定妆品类爆品榜
“持久定妆”成基础共识
淘天定妆喷雾市场呈现极端两极分化格局，100元以下平价带与200元以上高端带合计垄断80%份额，而100-200元中端价格带完全塌陷，与抖音中端统治格局形成倒置性割裂。平价端由柏瑞美主导，其48元基础款以1724万销售额位居第二，程十安联名款更下探至34.4元抢占下沉市场；高端端则被国际品牌直播特供款霸占，李佳琦直播间成为核心引领者——TOP5中三席为直播专供品，其中UrbanDecay联名款以283元均价创2021万销售额断层登顶，超第二名17.2%。
UrbanDecay的成功源于其高端信任链的占位，凭借李佳琦直播间的专业传播口径，以283元高价创2021万销售额断层登顶，以高复购率验证其将专业级口碑转化为商业统治力的能力。
其产品搭载“16小时持妆”黑科技，采用独家温度感应聚合物——遇肤温自动成膜技术，突破传统喷雾拔干难题，适配淘天用户对水光持妆的极致需求。在价值共鸣上，品牌实现信任链深度捆绑，发布了超模刘雯后台持妆16小时实录，播放量破亿。并将自身圈层身份符号化，通过“不是所有喷雾都叫UD”话题塑造专业门槛，淘天搜索关联词“专业定妆喷雾”占比达68%。
当柏瑞美以50元价格满足基础定妆需求时，UrbanDecay用技术不可替代性构建高端护城河。消费者支付的283元中，60%为“永不脱妆的安全感”买单，40%为“拥有彩妆师同款工具”的价值认同充值——这正是全域竞争中，国际品牌对抗抖品牌价格战的终极武器。
抖音定妆品类爆品榜
柏瑞美几近垄断定妆市场
抖音定妆爆品榜单凸显出高度性价比消费格局：60元以下产品垄断73.3%份额，60-100元中端带占26.7%，百元以上近乎消失。在此极致性价比生态中，柏瑞美以8款产品横扫TOP15，占榜单总销售额61%，其LOOPY联名款（29.9元）与两瓶装正品（89.9元）分列第三位和第一位，形成 “低价引流+中端收割” 的双核机制。
在竞争激烈的定妆市场，柏瑞美定妆喷雾几乎垄断了全抖音平台市场，成为榜单冠军。LOOPY联名款以29.9元极致低价切入学生党市场，借萌宠IP触发收藏欲，单款销售额2500-5000万；而且其89.9元/200ml大容量，以“日耗品”定位绑定化妆刚需，创7500-10000万销售额登顶。
其全系产品深度绑定口罩防蹭、夏季暴汗场景，“控油防水防汗”提及率达到100%；并借LOOPY联名强化“化妆包必备”心智，实现“彩妆必备”深度渗透。此外，其13款产品均标注“到手200ml/300ml”，凸显毫升单价优势。
当国际品牌困守百元以上高端带时，柏瑞美采用阶梯价格策略，“29.9元技术普惠、89.9元刚需绑定、169.9元深挖复购” 的价格金字塔，将定妆喷雾重构为快消品。其8款霸榜产品中，7款定价不过百元，印证抖音生态的“毫升单价战争”本质——谁能让消费者为每毫升效果买单，谁就能统治增量市场。
定妆赛道市场升级
多功能长效深度竞逐
通过对定妆喷雾榜单数据的分析可得出，定妆喷雾市场正迎来“持久锁妆”与“多功能融合”的双重变革。“高效定妆”已成产品基底，而功能复合化趋势显著——“定妆+保湿+控油”三效合一、“干皮友好+油皮救星+敏感肌适用”等多效融合推动“专业化妆师级定妆”概念落地。
高端品牌URBANDECAY凭借专业理念和李佳琦直播间带货，销售额同比虽降15.19%，但依然占据榜单高位，市场份额17.81%，均价134.78元，消费者对高端品牌的忠诚度和产品品质认可度较高，其产品的高均价依然能带来可观销售额，展现市场对高端定妆产品的需求韧性。大众品牌如柏瑞美以5197万的销售额位居榜首，在竞争中表现突出，其低均价策略有效扩大了消费群体，满足不同层次消费者需求，推动品牌快速增长。
与此同时，人群与场景细分愈发精细：干性肌肤/油性肌肤专研，大容量平价学生党，成熟肌肤抗老需求，舞台演出/日常通勤精细化定妆等赛道增长迅猛，夏季定妆高峰、长时间带妆、户外活动等场景化产品搜索量暴涨，抖音“定妆前后对比”类短视频种草转化率超30%。营销模式持续迭代，明星同款+美妆博主推荐直播间专属价专业化妆师联名深度绑定，构建闭环消费体验。
尽管市场竞争白热化，但机遇仍存。高端专业线尚处空白，针对精致妈妈/职场精英开发“专业化妆师级长效定妆套装”或可成突破口；成熟肌肤增量市场潜力待掘，抗老+定妆二合一配方绑定商务场合、重要活动或将成为增量引擎。未来竞争核心，在于品牌能否通过成分创新、场景定制、多功能融合，突破“单纯定妆”功能，实现从“定妆工具”到“妆容管理方案”的体验升维，在激烈的赛道中占据先机。
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